Система электронных платежей
145,43
рейтинг
28 октября 2015 в 11:43

Разработка → Рынок мобильных NFC платежей: ключевые игроки, текущая ситуация и перспективы на будущее

«Битва за господство мобильного программного обеспечения вращается вокруг двух компаний: Apple и Google».
New York Times
image Последние годы в IT-сфере появляются любопытные новинки, позволяющие все большему количеству пользователей открывать для себя мир мобильных платежей и совершения покупок, «не доставая кошелька». Несомненное удобство процесса совершения покупки без возни с бумажником приводит к тому, что все большее количество пользователей желает иметь при себе устройство, позволяющее оплачивать покупки мгновенно и не беспокоиться, выходя из дома, а не забыл ли ты карту или пин-код к ней. Решением этой задачи не так давно стало использование телефонов (и иных гаджетов) как устройств для совершения быстрых и безопасных платежей.

Широко известны имена основных брендов, конкурирующих на рынке IT за возможность предоставить человечеству все новинки – от «железа» до облачных сервисов. Разумеется, такие гиганты как Google и Apple не могли остаться в стороне от разработок систем мобильных платежей.

Первой – в сентябре 2014 года – презентовала свою новинку компания Apple. А год назад в этих же числах — 20 октября, система стала доступна для жителей США. Apple Pay — это уже не просто приложение, а платежная платформа, встроенная в операционную систему устройств Apple. К таковым относятся: iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus и Apple Watch. Через iTunes или при помощи простого фотографирования, пользователь получает в своем устройстве оцифрованную версию банковской карты и впоследствии может выполнять платежи с этой карты (или нескольких карт), используя беспроводную связь NFC. Это технология высокочастотной связи, которая позволяет обмениваться данными между устройствами, находящимися на расстоянии (около 15 сантиметров) друг от друга.

Технология NFC используется и в устройствах Google на базе Android, которые можно применять для совершения платежей в системе Android Pay. Новинка от Google Inc. была запущена в сентябре 2015 года и на данный момент уже показала себя как конкурентоспособная модель по отношению к Apple Pay. В частности потому, что Android Pay не уступает платежной системе от Apple ни по удобству, ни по безопасности использования, но при этом имеет определенное преимущество в совместимости.

Сервисы бесконтактных платежей становятся трендом на рынке мобильных систем. Вслед за Google и Apple разработкой своих платформ занялись Samsung и LG. По неофициальной информации система G Pay от LG будет использовать тот же стандарт NFC, что и Android Pay и ApplePay, а для защиты процесса будет использоваться сканер отпечатка пальца.

Система Samsung Pay стоит особняком от конкурентов, в первую очередь потому, что для передачи данных использует технологию MST — Magnetic Secure Transmission, разработанную компанией LoopPay. MST работает не только на устройствах, поддерживающих NFC, но и на всех терминалах-считывателях карт с магнитной полосой – а такие используются повсеместно. Передача данных происходит следующим образом: MST формирует динамически изменяющееся магнитное поле за счет генерирования переменного тока. Считыватель воспринимает это действие так, словно пользователь провел магнитной полосой карты по терминалу, а не просто поднес к нему телефон. Защита процедуры оплаты так же, как и в системах от LG и Google, осуществляется дактилоскопическим сканером. Однако сама технология магнитных считывателей является во многом устаревшей и небезопасной, поэтому внедрение данной платежной системы скептически встречено критиками от компьютерной безопасности, в том числе специалистами «Лаборатории Касперского».

Но несмотря на это Samsung, наряду с Google, остается одним из главных конкурентов Apple в борьбе за пользователей мобильных систем. И хотя Samsung Pay и Android Pay отстают по срокам реализации от «яблочного» первопроходца, тем не менее, дела у Apple до сих пор идут не так хорошо, как хотелось бы – по статистическим данным Bloomberg.com на июнь 2015 года попытки расплатиться с помощью Apple Pay предпринимали только 13% из опрошенных полутора тысяч владельцев iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Это показатель достаточно осторожного отношения пользователей к новинке. Тем не менее, есть основания предполагать, что благодаря активной рекламной компании Apple и ее конкурентов в сфере разработки платежных систем, а также смене терминалов в большинстве точек оплаты США на считыватели чиповых карт, популярность мобильных платежных систем в скором времени станет набирать обороты.

Не желая оставаться в тени своих прозорливых конкурентов, в гонку в конце концов вступил и Microsoft. В середине октября 2015 года вице-президент Microsoft по операционным системам Джо Белфиор (Joe Belfiore) в интервью журналам The Verge и Recode объявил о модернизации Windows Wallet – платежной системы на базе ОС Windows. Мобильный кошелек от Microsoft мы уже видели ранее, однако, как заявил Белфиор, Windows Wallet будет буквально создан заново. В настоящее время разработчики продумывают различные сценарии оплаты. Когда выйдет обновленный кошелек от Microsoft пока не известно. Не известно также, какую технологию будет использовать платежный сервис. В интервью Белфиор лишь вскользь упомянул Windows Hello — технологию распознавания лиц от Microsoft, но на вопрос будет ли она реализована в приложении, вице-президент не дал ответа, отметив только, что скоро мы все узнаем.

Совместимость


Android Pay – платежная платформа, встроенная в операционную систему устройств Android и работающая на всех телефонах с Android Kitkat 4.4 и выше, поддерживающих технологию NFC. Стоит заметить, что в США, которые являются основным полем для конкуренции брендов-гигантов, аппаратов, подходящих под требования Android Pay, около 50 млн (больше 70% всех Android-телефонов страны). Для сравнения: реальное число пользователей платежной технологии Apple Pay в США 600 000 человек. Это люди, которые регулярно используют Apple Pay. Всего же в США на данный момент около 14 миллионов потенциальных пользователей Apple Pay.

Надо сказать, Google не собирается сдавать позиции и планирует работать над полноценной совместимостью Android Pay с гораздо большим количеством телефонов, в том числе и на более ранних платформах, нежели Android Kitkat 4.4, в то время как уязвимым местом Apple является сравнимо малый охват устройств. И это даже несмотря на то, что помимо телефонов iPhone платежной системой Apple Pay оснащены и многофункциональные часы Apple Watch.

Как это вообще работает?


Принцип работы платежных систем от Google и Apple, по сути, одинаковый: вы хотите купить товар и выбираете его. Затем подносите свой смартфон (или часы в случае Apple Watch) к терминалу оплаты. Терминалы, поддерживающие рассматриваемый тип транзакции, помечены соответствующими значками:

image

Вы видите окно подтверждения транзакции. Далее вы используете Touch ID или пароль для подтверждения транзакции. После этого информация о подтверждении передается на терминал оплаты.

Безопасность


Apple Pay работает с Touch ID — уникальным идентификатором, использующим ваш отпечаток пальца или с заданный вами пароль. Номера карт и транзакции не хранятся на iOS-устройстве или серверах Apple. Передача номера банковской карты вообще не задействуется. Номер заменен в процессе транзакции уникальным кодом Device Account Number, встроенным в специальный чип смартфона Secure Element. Помимо прочего, доступ к данным, хранящимся в гаджете, можно заблокировать с помощью режима Lost Mode, который также позволяет удалить без остатка все сведения о транзакциях и о самих банковских картах с мобильного устройства. Актуально в случае утери или кражи устройства.

При использовании платежной системы не с iPhone, а при помощи Apple Watch, ситуация становится еще интереснее. В сентябре 2015 года для системы Apple Pay вышло обновление. Самой главной особенностью его является то, что теперь пользователю доступна активация блокировки устройства. Так что если кто-нибудь украдёт гаджет, получить данные с устройства или просто им воспользоваться будет практически невозможно. Эдди Кью, вице-президент Apple Inc., в свое время заявил следующее: «Если я возьму свои часы и отдам их вам, то они об этом узнают и не будут работать». Датчики, встроенные в Apple Watch, могут распознать, когда устройство закреплено на запястье, и когда часы снимают с руки. По словам Кью, компания Apple использует эти данные для упрощения оплаты. Однако старший вице-президент заявил, что пользователи также могут выбрать определенный режим безопасности, который требует аутентификации каждый раз, когда вы пытаетесь произвести оплату. В независимости от того, пользуетесь ли вы данной опцией или нет, каждый раз, оплачивая покупку, вам необходимо будет нажать на специальную кнопку на своих часах.

Что насчет Android Pay? Одновременно и плюсом и минусом этой системы является то, что её нельзя использовать на смартфонах, где получены права доступа root. В Google гарантируют защищенность их платежной системы только при использовании определенного набора API, доступного на телефонах без root. Однако, в то же время, в Google понимают, что на Android есть много опытных пользователей, использующих рутованые телефоны, и следят за ситуацией, оставаясь открытыми к возможным изменениям, если они не будут связаны с рисками безопасности. Примером тому — Android 6.0 Marshmallow — последняя версия мобильной операционной системы Android. Новый подход, внедренный в Android M, предполагает, что приложения будут просить разрешения на доступ к тем или иным критичным частям системы не в момент установки, а по мере необходимости. Управление доступом остается на усмотрение пользователя. Помимо этого можно будет посмотреть, какие программы имеют доступ к той или иной функции. После этого можно, например, запретить этот доступ вообще всем.

Платформа для защиты данных клиента в Android Pay также использует токенизацию и Android Device Manager, позволяющий уничтожить все данные на устройстве в случае его утери. С выходом Android 6 Marshmallow пользователю платформы будет доступно подтверждение платежа отпечатком пальца. Как можно заметить, Android Pay с точки зрения безопасности и удобства пользователя нагоняет платежную систему Apple, вышедшую годом ранее, большими шагами.

Перспективы


Согласно пресс-релизам, одним из следующих шагов Google в отношении системы Android Pay станет внедрение программы лояльности и начисления премиальных баллов за использование системы. Пользователи смогут хранить свои кредитные карты в телефоне, так же, как и карты лояльности и подарочные карты. При выполнении платежа на телефон пользователя будут автоматически начисляться баллы лояльности.

Программой лояльности озаботились также специалисты из Apple. Главным в обновлении Apple Pay в этом году стало усовершенствование мобильного приложения для хранения платежных карт – Passbook. Новое приложение называется Wallet. Благодаря ему все карты могут храниться в одном приложении. Помимо кредитных и дебетовых банковских карт, пользователи смогут привязывать к смартфону карты лояльности и фирменные карточки того или иного магазина. Приятным бонусом станет то, что если пользователь забыл использовать скидочную карту в магазине – смартфон ему об этом напомнит.

Кроме того, следующим логичным шагом со стороны Apple, очевидно, будет реализация возможности для пользователей передавать друг другу деньги тем же способом, которым совершаются покупки. Вполне вероятно, что новая форма передачи денег появится в приложении Wallet, т.к. заявка на патент уже подана производителем.

Тем временем компания Google, выпустившая в 2011 году скандально известное приложение Google Wallet, решила не сдавать позиций и использовать Google Wallet для платежей между пользователями. Обновленное приложение станет доступным как для Android, так и для IOS пользователей.

Потенциал у бесконтактных систем мобильных платежей огромный – использование мобильных устройств вместо привычного бумажника набирает популярность с каждым месяцем. И, несомненно, передовые компании – такие как Apple и Google – не оставят своих пользователей без новинок и будут продолжать совершенствовать свои системы.

Одно только огорчает отечественных пользователей – ни Apple Pay, ни Android Pay в ближайшее время в России не появятся. По некоторым прогнозам появление платежных сервисов от Google и Apple в России можно ожидать только спустя пару лет после их запуска в Канаде, Австралии, Китае и ведущих странах Европы. Хотя это только предположительные оценки – события могут развиваться гораздо стремительнее.

Если вы не хотите пропустить этот счастливый момент и быть в курсе последних новостей в мире платежных систем — подписывайтесь на наш корпоративный блог. Если вам нужны готовые решения для мобильных приложений на iOS, Android, Windows Phone загляните на наш сайт.
Автор: @PayOnline
PayOnline
рейтинг 145,43
Система электронных платежей

Комментарии (28)

  • +3
    Если мне правильно кажется, то ни один телефон на расстоянии 15 см не сработает. Менее 3 см, скорее всего.
  • 0
    ни Apple Pay, ни Android Pay в ближайшее время в России не появятся

    а нам не сильно и надо, кто хотел — у тех есть Кошелек.
    • 0
      Не очень понял по их сайту – они сами выпускают предоплаченные карты? Или можно добавлять карты любых банков? Или как?
      • 0
        выпускают карты банков, с которыми у них договор. Точно был Тинькофф. И на эту карту можно положить денег через терминал и расплачиваться с телефона.
      • 0
        Это как? Там на сайте две с половиной кнопки. Одна — ведёт на довольно подробный FAQ. Карты выпускают сами, работает только на территории России, привязать свою карту нельзя.

        P.S. Развал мира на зоны потихоньку ускоряется. Интересно чем всё кончится. Вряд ли всемирная торговля сойдёт совсем «на нет» (даже в античности пряности возили через весь континент), но таки уже ощутимо видно, что мир разделяется на части, между которыми деньги (и, соответственно, и товары тоже) будут ходить в весьма и весьма ограниченном количестве.
        • 0
          я FAQ первым делом прочитал. Забавно другое, то что ваш комментарий и комментарий выше противоречат друг другу. :) И вы ещё удивляетесь, «как» я не понял…
          • 0
            Где противоречие? Или вы про то, что я сказал, что они сами выпускают, а наверху написали, что на самом деле это делает Тинькофф? Ну так это просто упрощение: карты (какие угодно, в том числе суррогаты) могут выпускать только банки, и Google и Apple наверняка так же имеют договор с каким-нибудь банком…
            • 0
              Именно в этом противоречие. Вы заявили, что они сами выпускают, хотя это не так и карты выпускают банки (не только Тинькофф, кстати, если вы внимательно прочитаете тот комментарий). Это не упрощение, а как раз принципиальный момент, дающий понять, является ли «Кошелёк» банком или нет. В FAQ на этот счёт однозначного ответа нет.
              • 0
                Ну знаете. Вы каким местом вообще этот FAQ читали?
                Перенос уже выпущенных пластиковых карт в смартфон невозможен из-за технологических ограничений банковских продуктов. Но вы можете выпустить в приложении новую банковскую карту — бесплатно и без комиссии за обслуживание — или дополнительную карту к вашему существующему счету в банке-партнере сервиса.
                По-моему всё чётко и однозначно. Нафига были бы нужны бынки-пертнеры сервиса если бы «Кошелёк» был бы банком сам по себе?
                • 0
                  «Банк-партнёр» вполне может быть их же собственным банком (или единственным, который с ними работает). А списка «банков-партнёров» там нет. Прежде, чем наезжать, потрудитесь понять вопрос и причину вопроса. Не буду уж уточнять у вас, каким местом ВЫ читаете. ;)
      • 0
        «Кошелёк» не является ни банком, ни «электронным кошельком». Сервис собирает в одном месте предложения партнеров и делает их доступными для выпуска на любом смартфоне с NFC и Android 4.4 и выше. Партнером в данном случае может выступать любой банк, любая транспортная компания, любая сеть магазинов. Привязывать любые карточки любых банков, к сожалению, технологически пока невозможно. Сейчас в приложении «Кошелёк» можно выпустить карты трех банков: Банк Санкт-Петербург (дополнительная карта к вашему счету), Тинькофф Банк и Банк Русский Стандарт (предоплаченные карты). Предоплаченные карты — это хорошее начало и самый простой способ попробовать платежи прикосновением телефона, так как они выпускаются бесплатно, без визита в банк, без заключения письменного договора с банком и всего за несколько минут.
        • 0
          Скажите, а вы думали сделать приложение для Pebble? :-) Скоро на Кикстартере выходит NFC-модуль для часов, было бы круто.
          • 0
            Про Pebble, честно говоря, не думали. Основная задача сейчас поддержать как можно больше различных карточных продуктов.
            • 0
              А если Apple откроет NFC API, будете под iOS делать?
              • 0
                Хе-хе. А вы думаете откроет? Если откроет, мы спать и есть не будем, пока не запустим. ;)
                • 0
                  Должны открыть, почему нет? У них так почти со всеми новыми API. Тут, конечно, разница в том, что они сами на нём зарабатывают…

                  С другой стороны, они могут открыть не NFC напрямую, а свой Apple Pay открыть для всех желающих банков…
                  • 0
                    Все правильно. Для желающих банков, а не для желающих кошельков-конкурентов.
                    • +1
                      Ну да, я и говорю – «с другой стороны». :-)
        • 0
          Кстати, не совсем понятны требования приложения. Например мне плеймаркет сообщает что оно не совместимо с моим устройством. Хотя NFC есть, Android 4.4.2 ColorOS. Телефон Thl5000.
          • 0
            Android 4.4.2 ColorOS. Телефон Thl5000
            Вы лучше скажите как что ваше чудо представляется маркету :-)

            ColorOS маркетом никогда не поддерживалась, не поддерживается и поддерживаться не будет. Тут скорее вопросы к китайцам — смогут ли они обойти запрет и насколько оно будет в результате нормально работать.
          • 0
            В Android 4.4 появились инструменты для работы с платежной функцией телефона (HCE). Иногда при сборке кастомных прошивок их почему-то забывают включать. В Цианогене часто нет. Сони умудрялась несколько телефонов обделить на стоке. Напишите в support@cardsmobile.ru — помогут разобраться.
    • 0
      У меня такие наблюдения — везде где есть NFC работает apple pay. По скромным наблюдениям половина терминалов имеет встроенный NFC ридер. Получается оплачивать через Apple Watch без проблем…

      Другое дело, что продавцы не понимают что нужно включить терминал пока я не достану реальную карту… А объяснять «Я хотел бы оплатить с часов» сложновато.
      • 0
        речь в статье больше шла про то, что для оплаты в России российскими пользователями Apple сначала должен физически присутствовать в России как платежная система или как банк.
  • 0
    Вопрос: при наличии NFC-модуля (например, для Ардуино), достаточно ли скопировать данные чипа карты в модуль, или чип – это микроконтроллер, который содержит не только данные, но и какой-то исполняемый код?
    • +1
      Микроконтроллер с кодом, иначе появится поле для мошенников всевозможных.
  • +1
    Использую в реальной жизни обе системы — Google Wallet и Apple Pay. Субьективно Apple Pay удобнее, т.к. приложение можно вызвать двойным нажатием 'home', а аутентификация происходит по отпечатку — т.е. никаких паролей, меню, и т.п. Зато в Google Wallet можно добавить любую карточку — не требуется поддержка системы банком. Основная проблема обеих систем — относительно малая распространенность: к примеру, в крупных сетях супермаркетов — Walmart, Target, Pathmark, Stop&Shop — т.е. там, где они были бы очень кстати и ускорили бы расчеты на кассе — бесконтактные платежи не поддерживаются. Причем проблема — не техническая, а финансово-политическая: Apple, Google, платежные системы, банки и крупные сети никак не договорятся, кто кому должен быть должен (sic!), доказательством тому пример Target, незадолго до запуска Apple Pay включившего бесконтактные платежи PayPass/PayWave, а потом их отключившего, и RiteAid, до недавнего времени хитро определявшего, что вы пытаетесь заплатить не PayPass/PayWave, а через GWallet/ApplePay, и отбивавшего платеж, выводя на экран терминла предложение пойти на их сайт и заценить их систему бесконтактных платежей, которую они скоро (!!!) запустят (сейчас этот маразм прекратился, и платежи проходят). В итоге 90% моих платежей Apple Pay — это такси (они как-то очень быстро внедрили такие платежи), «аптеко-гастрономы» Walgreens/RiteAid/CVS, МакДак, и по мелочи — мелкие магазинчики, автоматы с колой, etc — в итоге примерно 10% месячного бюджета. Думаю, «в среднем по больнице» ситуация такая-же, или хуже.
    • 0
      У меня так и не получилось использовать в реальной жизни эти системы :) Только пока, надаеюсь, что-то изменится в ближайшее время. Кроме Walgreens/RiteAid больше никто не имеет терминалов с их поддержкой. Фермерские маркеты в массе принимают только Visa/MC и любят наличные… и все. Walmart, Target и прочие — ну да, история известная. Такси — Uber, размахивать Google Wallet или Apple Pay там вообще не надо. Остальное можно купить онлайн в Amazon и т.д.
      • 0
        Мелкие магазины и фермерские маркеты очень зависят от банков-эквайров в технических вопросах, и часто вполне поддерживают Gwallet/ApplePay, иногда сами того не зная: уже несколько раз наблюдал смену легкого удивления на лице продавца, когда я предлагал расплатиться телефоном — на крайнее, когда у меня получалось :) Кстати, GWallet «подвыпускает» вам MasterCard, и расчеты идут через нее, а потом списываются с выбранной карты — это может быть полезно, если точка, к примеру, не поддерживает Discover или Amex. Да, недавно появился еще один очень весомый аргумент в пользу Apple Pay — при рассчетах Discover через них до конца ноября — 10% кэшбэк.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

Самое читаемое Разработка